ÜNLÜ & Co Ayen Enerji’nin ilk tahvil ihracını başarıyla gerçekleştirdi!

 Türkiye’nin önde gelen enerji üreticisi Ayen Enerji ile ÜNLÜ & Co’nun iş birliğinin ilk meyvesi 70 milyon TL tutarındaki tahvil ihracı oldu. ÜNLÜ & Co bu işlemle birlikte 2014 yılında toplamda 5 adet tahvil ihracı işlemi gerçekleştirmiş oldu. 

Türkiye’nin lider yatırım bankacılığı hizmetleri ve varlık yönetimi grubu ÜNLÜ & Co, hidroelektrik, rüzgar enerjisi ve doğalgaz santrallerinden oluşan, toplamda 370,05 MW’lık kurulu gücüyle Türkiye’nin önde gelen elektrik üreticileri arasında yer alan Ayen Enerji A.Ş. (“Ayen”’)’nin 2 yıl vadeli 70 milyon TL tutarındaki tahvil ihracı işlemini gerçekleştirdi. İşlem, yüzde 15 oranında halka açık olan Ayen Enerji’nin ilk TL tahvil ihracı olma özelliğini taşıyor. ÜNLÜ & Co’nun ihracı, piyasanın olumlu algısını değerlendirmesi sonucunda fiyat aralığında aşağı doğru iyileştirme yaparak 50 milyon TL ihraç tutarı ile piyasaya sürmesinin ardından, yatırımcılardan gelen yüksek talep ile ihraç tutarı 70 milyon TL seviyesine arttırıldı. Ayen Enerji’nin ilk TL tahvil ihracı, dalgalı piyasa koşullarına rağmen ihraç tutarının üzerinde gelen talep ve geniş bir yatırımcı kitlesine yayılmış talep kompozisyonu ile başarılı bir şekilde sonuçlandı. 

ÜNLÜ & Co, Türk Lirası şirket tahvil ihraçlarında 400 milyon TL’nin üzerinde işlem hacmi ve yüzde 15 oranında pazar payı ile Türkiye’nin lider yatırım kuruluşları arasında yer almaktadır ve bu son işlemle birlikte borç finansmanı piyasasındaki öncü konumunu bir kez daha pekiştirmiş oldu.

ÜNLÜ & Co Borç Sermaye Piyasaları Danışmanlığı Bölümü Yönetici Direktörleri Ayşe Akkın ve Erdem Selim, konuyla ilgili şu görüşleri paylaşıyor: “ÜNLÜ & Co olarak, Ayen Enerji için gerçekleştirdiğimiz tahvil ihracı ile 2014 yılı içerisindeki beşinci işlemimizi gerçekleştirdik. Ayen Enerji, Türkiye’nin özellikle yenilebilir enerji alanında en önemli oyuncuları arasında yer alıyor. ÜNLÜ & Co’nun borç sermaye piyasalarında beceri ve tecrübesi ile buluşan Ayen Enerji’nin  yüksek profili sayesinde bütün hedeflerini aşan başarılı bir ihraç gerçekleştirdik. Bu başarı Ayen Enerji ile ÜNLÜ & Co’nun ilk günden itibaren yakın bir işbirliği içinde oluşturdukları finansman stratejisini, kararlılık ve devamlılık içerisinde hayata geçirmelerinin sonucudur. Bu verimli iş birliğinin yakın gelecekte de süreceğine inanıyoruz.”