Enerjide Dev İşbirliği

Aksa Enerji, Goldman Sachs ile ortaklık anlaşmasına imza attı. Bu anlaşma çerçevesinde Aksa Enerji’nin ana ortağı Kazancı Holding’e 400 milyon dolar kredi sağlandı...

Goldman Sachs International tarafından satın alınan hisselerin 135 milyon ABD Dolarlık kısmı Kazancı Holding’in varlıklarında bulunan Aksa Enerji hisselerinin satışı, geri kalan 105 milyon ABD dolarlık kısmı  ise Aksa Enerji’de yapılacak olan nakit sermaye arttırımı sonucunda ortaya çıkacak yeni hisselerin Goldman Sachs International’a doğrudan ihraç edilmesiyle gerçekleşecek.

Goldman Sachs International tarafından imzalanan nihai anlaşmalarla taahhüt edilen hisse alımı SPK ve EPDK gibi düzenleyici kurumlardan alınacak izinler sonrası tamamlanacak. Goldman Sachs International ile yapılan ortaklığın düzenleyici maddeleri yanı sıra, 6 yıl sonra bu hisselerin aynı değerleme ile Kazancı Holding tarafından geri alınmasını taahhüt eden çeşitli maddeler de nihai anlaşmalara eklenmiş durumda.

Goldman Sachs International Bank, Türkiye Garanti Bankası ve Türkiye İş Bankası katılımıyla oluşturulan konsorsiyum, Kazancı Holding’e 400 milyon ABD Doları tutarında finansman sağladı.

Goldman Sachs International Bank’ın 150 milyon ABD doları, Türkiye Garanti Bankası ve Türkiye İş Bankası’nın ise 125’er milyon ABD Doları ile katıldığı kredinin vadesi, 3 yılı ana para geri ödemesiz olmak üzere toplam 6 yıl olacak. Kazancı Holding’e sağlanan söz konusu kredi, grubun vadesi Ağustos ayında dolacak olan 192 milyon ABD doları tutarındaki köprü kredisinin geri ödenmesinde ve grubun çeşitli finansman ihtiyaçlarının karşılamasında ve yatırımlarının hayata geçirilmesinde kullanılacak.

Kazancı Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Cemil Kazancı, imzalanan bu anlaşmalara yönelik olarak  “Enerji sektöründe lider duruşumuzu devam ettirmek adına son derece önemli bir birlikteliğe imza atmış bulunuyoruz. Bu anlamda Goldman Sachs’a ülkemizin büyümesine inandığı, şirketimizin enerji sektöründe oynayacağı lider role güvendiğini gösterdiği için öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca bu birlikteliği 400 milyon ABD Dolarlık finansman çatısı altında toplayan, ülkemizin güzide bankalarından Türkiye Garanti Bankası ve Türkiye İş Bankası’na da, Kazancı Grubu’na göstermiş oldukları güvenden ötürü teşekkürlerimi iletmek istiyorum.” dedi.