ÜNLÜ & Co Palmet Enerji’in 50 milyon TL tutarındaki özel sektör tahvil ihracını başarıyla gerçekleştirdi

Türkiye’nin önde gelen enerji gruplarından Palmet Şirketler Grubu’nun çatı şirketi Palmet Enerji A.Ş. seviyesinde 50 milyon TL tutarındaki ilk TL özel sektör tahvil ihracını 2 yıl vadeli olarak gerçekleştirdi. ÜNLÜ & Co bu işlemle birlikte 2015 yılında dördüncü tahvil ihracını gerçekleştirmiş oldu.

 

Türkiye’nin önde gelen enerji şirketlerinden Palmet Enerji’nin 2 yıl vadeli, değişken faizli ve nitelikli yatırımcılara satışı gerçekleştirilen 50 milyon TL tutarındaki özel sektör tahvil ihracı Türkiye’nin lider yatırım bankacılığı hizmetleri ve varlık yönetimi grubu ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. (“ÜNLÜ & Co”) tarafından başarıyla gerçekleştirildi.

1984 yılından beri faaliyet gösteren PALMET Şirketler Grubu, 90’lı yıllarda Türkiye genelinde başlatılan doğalgaz hat çalışmaları ile enerji sektörüne adım atmıştır. 2001’de Gebze ve Erzurum şehirlerinin Doğalgaz Dağıtım Lisansı İhalelerini alan Palgaz ve Palen şirketleri ile resmen enerji sektörünün ilk yatırımcılarından biri olmuş ve bugün toplam 252 bin aboneye hizmet vermektedir. Palmet Grubu bugün gaz dağıtım, toptan gaz ticareti, elektrik üretim, toptan elektrik ticareti  ve  enerji projelerinin altyapı inşaatı ile mühendislik hizmeti faaliyetlerinden oluşan entegre bir  yapıya  sahiptir.  Palmet grubu şirketleri toplam 124 MW kurulu güç kapasitesi ile Trakya ve Aydın’da elektrik üretimi yapmaktadır.
TL tahvil piyasalarında düzenli olarak yer almak isteyen Palmet daha önce Palen ve Palgaz şirketleri seviyesinde 2 yıl vadeli iki tahvil ihracı gerçekleştirmiştir. Bu ihraç grubun enerji şirketlerinin çatı şirketi olan Palmet Enerji seviyesinde gerçekleştirilen ilk TL tahvil ihracı olma özelliği taşımaktadır.

ÜNLÜ & Co Borç Sermaye Piyasaları ve Danışmanlık Bölümü Yönetici Direktörü Ayşe Akkın, tahvil ihracı ile ilgili şu değerlendirmeyi yapıyor: “Palmet,  TL tahvil ihracını Grubun uzun vadeli stratejisi çerçevesinde yatırımcılarla olan ilişkilerini güçlendirmek üzere geleceğe yatırım olarak değerlendirmektedir. ÜNLÜ & Co olarak Palmet ile birlikte ihracı bu strateji çerçevesinde planlayarak çalışmalarımıza başladık.  Başarıyla tamamladığımız yatırımcı ziyaretlerinin ardından, dalgalı piyasa şartlarında iyi şirketler için mevcut olduğunu anladığımız sınırlı likiditeyi değerlendirme kararını alarak ihracı ilan ettik ve bu dönemde başarı ile sonuçlanan sayılı ihraçlardan birini gerçekleştirdik.  İhracın başarısı, Palmet Grubu’nun yatırımcı nezdinde yüksek profili ile ÜNLÜ & Co’nun stratejik planlama ve  piyasayı okuma becerisini kanıtlamıştır. Palmet’in ihracı, 2015 yılı içerisinde gerçekleştirdiğimiz dördüncü tahvil ihracı olup önümüzdeki günlerde ihracını planladığımız ihraçlar için hazırlıklarımız devam etmektedir. ÜNLÜ & Co olarak; özellikle yabancı para cinsinden borçlanmanın giderek daha da pahalılaştığı dönemlerde TL borç sermaye piyasalarının stratejik öneminin altını çiziyor ve portföy yönetim şirketlerine portföylerinde TL borç sermaye piyasası enstrümanlarına yer vermelerini tavsiye ediyoruz.’’